2023年香蕉文化
2023/08/09
グリーンボンド発行に関するお知らせ
日挥ホールディングス株式会社（代表取締役会長CEO 佐藤 雅之）は、グリーンボンドを発行するためグリーンボンド?フレームワークを策定し、本日、社債の発行登録書を関東財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、この度の発行は当社グループにとって初めてのグリーンボンドとなります。
1. 背景?目的
持続可能な社会の実现に向けて、気候変動への対応は世界的な課題となっています。香蕉文化は、自らのパーパス（存在意義）を「Enhancing planetary health」と定义し、长期経営ビジョン「2040年ビジョン」において、2040年に向けて解决すべき社会课题として「エネルギーの安定供给と脱炭素化の両立」、「资源利用に関する环境负荷の低减」、「生活を支えるインフラ?サービスの构筑?维持」を掲げ、Planetary healthの向上を目指して低?脱炭素化に资する事业や技术の开発に取り组んでいます。
香蕉文化は、「2040年ビジョン」の実现に向けた最初の5年间（2021～2025年度）を対象とする中期経営计画「Building a Sustainable Planetary Infrastructure 2025」（BSP2025）において、重点戦略である「高机能材製造事业の拡大」では、EV车向けパワー半导体用高热伝导窒化ケイ素基板の増产に向けた设备投资计画、「将来の成长エンジンの确立」では、水素?燃料アンモニア、ケミカルリサイクル、持続可能な航空燃料（SAF）等、脱炭素化に资する复数のプロジェクトが立ち上がっています。これらのプロジェクトを推进するための资金调达手段としてグリーンボンドを活用していくため、グリーンボンド?フレームワークを策定し、グリーンボンドを発行することとなりました。
2. 本グリーンボンドの概要
| 铭柄名 |
日挥ホールディングス株式会社第８回無担保社債 （特定社债间限定同顺位特约付き）（グリーンボンド） |
|---|---|
| 発行年限 |
５年 |
| 発行予定额 |
100亿円 |
| 発行予定时期 |
2023年9月以降 |
| 资金使途 |
グリーンボンド?フレームワークで定めるグリーン适格基準を満たす以下の事业に係る新规の投资?支出に充当予定
|
| 主干事証券会社 |
野村证券株式会社、SMBC日兴証券株式会社、 大和証券株式会社、みずほ証券株式会社 |
| ストラクチャリング?エージェント※ |
野村证券株式会社 |
※ フレームワークの策定およびセカンド?パーティ?オピニオン取得に関する助言等を通じて、グリーンボンド等の発行支援を行う者。
3. その他
グリーンボンド?フレームワークは、国际资本市场协会（ICMA）の「グリーンボンド原则（Green Bond Principles）2021」及び环境省の「グリーンボンドガイドライン2022年版」に则して策定しており、第叁者机関である株式会社格付投资情报センター（R&I）よりこれらの原则?ガイドラインに适合する旨のセカンド?パーティ?オピニオンを取得しております。
また、セカンド?パーティ?オピニオンの取得について、环境省の「令和5年度グリーンファイナンス拡大に向けた市场基盘整备支援事业（脱炭素関连部门）」の补助金交付対象となっております。
グリーンボンド?フレームワークおよびセカンド?パーティ?オピニオンについては以下のリンクをご参照ください。